第335话 再不斩的大刀
打败大蛇丸的佐助，首先先释放了被关在水槽里的男人水月，他打算再去找北方根据地的重吾以及和南方根据地的香燐组成一个小队，不过水月却说要先拿到桃地再不斩这位大前辈的刀他才愿意加入……
第336话 铁壁的看守者
在拿到再不斩的斩首大刀之后，佐助与水月起身前往南方根据地寻找香燐，佐助会积极想要拉拢香燐是因为在数年前第一次与她碰面时，就见识到了香燐与众不同的特殊能力……
第337话 北方根据地的重吾
佐助为了去找下一个伙伴重吾，便与水月和香燐一起出发前往北方根据地。北方根据地是相当可怕的人体实验场，而身为实验源头的重吾，其体内拥有大蛇丸施行咒印术所用的酵素，根据地里其他的实验体全都是咒印术下所产生的失败品……
第338话 结成
当佐助来到重吾的面前提出要他加入自己小队的要求时，重吾却抵死不肯离开根据地，还因为内心突然涌现的杀人冲动而与佐助陷入激战，在激战当中，重吾的脑海里浮现了那位唯一能理解他内心的怀念身影……
第341话 开始行动的人们
“晓”的首领召唤回晓组织的各个成员，并告知大蛇丸已死的消息，而打倒大蛇丸的佐助正在积极吸收小队成员，未来将会以晓为下一个攻击目标，另一方面，接获此情报的木叶也开始暗中进行准备……
第342话 探索
木叶与晓双方都派出了人手针对佐助新组成的小队“蛇”展开搜索行动，同时间，“蛇”的成员们为了搜集鼬的情报也开始行动了。在三方人马各自的行动下，紧张的气氛渐趋高涨，而出现在眼前的人，竟都是出乎自己意料之外的人物……
第345话 消失
佐助虽然利用写轮眼躲过了C4金翅鸟的攻击，却也因为消耗过多的查克拉而筋疲力竭，而同样也毫无余力的地达罗决定将自己化成人体炸弹，利用自爆一举毁掉无力避开攻击的佐助，而在爆炸发生的同时，香燐也感觉不到佐助的查克拉了……
第346话 黄昏
在地达罗自爆的瞬间，佐助虽然立刻躲进万蛇的体内并利用时空间忍术转移到另一个空间，但还是因为受到爆风的影响而受了重伤，香燐等人便将佐助带往附近的旅馆让他好好休养，而木叶的忍者们则在牙的带领下，追着佐助的味道往旅馆接近当中……
第354话 宴会的邀约
为了追踪鼬的下落，佐助打算到每一个晓的根据地去做地毯式的寻找。而这次来到了某个晓的根据地后，佐助让蛇的伙伴们留在外头，独自一个人进入根据地内，而佐助也终于见到鼬了……
第359话 鸢的谜团
鸣人一行人因为“鸢”（“阿飞”）的阻挠而无法前进，面对木叶忍者们的攻击，“鸢”却总是能够安然躲过，卡卡西便叫志乃利用寄坏虫发动攻击去试探“鸢”的底细，正当双方你来我往之际，晓成员之一的绝突然出现，并告知了鼬被佐助打败的事……
第361话 真实
原来鼬并不是佐助一直以来所想的那种人，灭族的事情其实是木叶高层所赋予他的极密任务，而鼬对佐助所做的种种，包含最后的生死之战，一切都在鼬的掌握之中。佐助因此而下了一个决定，那就是毁灭木叶村……
第362话 云雷峡之战
鸣人一行人终于赶到鼬与佐助战斗的现场，大家虽然拼命搜寻线索，却还是无法得知佐助的去向，而佐助的“蛇”小队在更名为“鹰”之后，便决定与晓联手合作，而首要任务就是先去捕捉八尾……
第363话 “八尾”对“佐助”
佐助一行人在雷之国的云雷峡找到了八尾杀人蜂的踪迹，而八尾虽然老是唱着古怪的饶舌歌曲，但却让佐助他们陷入苦战，佐助甚至还一度受到濒临死亡的重伤，而想尽早解决敌人的八尾，也终于显露出尾兽的原貌……
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